Beat Mustermann

Musterfirma AG
Büro Zürich

Bernerstrasse 55
8050 Zürich

Tel.: 044 965 85 74

E-Mail: b.mustermann@musterfirma.ch

Web: www.vorsorge-3a.ch

Tätigkeitsschwerpunkte

• Anlageberatung
• Pensionsplanung
• Steuerberatung
• Vermögensberatung
• Versicherungsberatung
• Vorsorgeberatung

Profil

Mehr Sicherheit für Ihre Finanzen
Persönlich beraten wir Sie neutral und unabhängig in allen Lebenssituationen. Egal ob Sie gerade erst ins Berufsleben gestartet sind oder bereits kurz vor der Pensionierung stehen.

Wir unterstützen Sie in allen Finanz- und Vorsorgefragen, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben!

Arbeitsweise

Vertrauen ist die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Wir bieten Beratung aus einer Hand.

Oft werden Finanzgebiete einzeln betrachtet. Diese isolierte Betrachtungsweise kann zu finanziellen Nachteilen führen kann. Auf der Hand liegende Sparmöglichkeiten werden häufig nicht genutzt.

Unabhängigkeit:
Die Musterfirma AG ist weder Banken noch Versicherungsgesellschaften direkt verpflichtet.

Qualifikationen / Ausbildungen

- Bankfachexperte
- Master of Financial Planning and Consulting FHSG

Betreuungsgebiet(e)

8046 Zürich Affoltern, 8052 Zürich Seebach, 8057 Zürich Oerlikon

Sprachen

Deutsch, Französisch, Englisch

Beratungszeiten

Montag bis Freitag: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Abends und Samstags nach Vereinbarung

Mitgliedschaften

Swiss Financial Planners Organization

Berufserfahrung

seit 2001
Musterfirma AG
Versicherungs- und Vorsorgeexperte

1990 - 2000
Migros Bank Zürich
Leiter Vorsorgeberatung

1980 - 1990
Bankverein
Kundenberater

Weiteres

- Prüfungsexperte für Finanzplaner