Köppel-Legal AG
(Certified Financial Planner (CFP®))

Edoardo Köppel

Hobacker 24
5647 Oberrüti

Tel.: 041 787 03 32

E-Mail: info@koeppel-legal.ch

Web: www.koeppel-legal.ch

Tätigkeitsschwerpunkte

• Anlageberatung
• Finanzplanung
• Hypothekarberatung
• Krankenkassenberatung
• Nachlassplanung
• Pensionsplanung
• Personalvorsorge
• Steuerberatung
• Treuhand
• Vermögensberatung
• Versicherungsberatung
• Vorsorgeberatung

Profil

Für die rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Anliegen unserer Kunden streben wir wirtschaftlich sinnvolle, praxisnahe und zielgerichtete Lösungen an. Die Interessen unserer Kunden nehmen wir in jeder Situation umsichtig, diskret und unabhängig wahr.

Arbeitsweise

Das Bedürfnis nach einer umfassenden 360°-Beratung in den Bereichen Recht, Steuern, Finanzen, Versicherungen und Immobilien, decken wir aus einer Hand und mit hohem persönlichem Engagement ab. Zudem ist uns die persönliche Kundenbeziehung sehr wichtig. Dies bildet die Basis für eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Unsere Kunden sind insbesondere Privatpersonen, Startups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aller Branchen und Rechtsformen.

Kundenservice, Effizienz und Verständlichkeit sind uns wichtig. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, optimieren wir unsere Prozesse laufend. Ganz gleich ob im Bereich Treuhand oder Versicherungen, mit uns sind Sie auch digital unterwegs. Unsere Lösungen stellen Ihren Erfolg sicher und schaffen Zeit für das Wesentliche.

Sprachen

Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch

Beratungszeiten

Montag: 08:00–18:00
Dienstag: 08:00–18:00
Mittwoch: 08:00–18:00
Donnerstag: 08:00–18:00
Freitag: 08:00–18:00
Samstag: Geschlossen
Sonntag: Geschlossen

Produktangebot

Unseren Kunden ist es ein Anliegen, uns nicht nur zu vertrauen sondern auch zu verstehen, wie allfällige Finanzanlagen und Versicherungsprodukte welche oft bei einer Pensions- und Finanz- und Vorsorgeplanung zur Anwendung kommen funktionieren und was die (versteckten) Kosten sind.

Wir bieten daher keine „kostenlose“ Beratung an, da unser Fokus nicht auf dem Verkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten ist. Bei uns steht nämlich nicht das Finanz- oder Versicherungsprodukt im Zentrum, sondern Sie als unser Kunde. Wir arbeiten daher Honorarbasiert und legen allfällige in Aussicht gestellte Provisionen unseren Kunden offen, die dann von unserer Honorarrechnung in Abzug gebracht werden.

Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz
ELSA Alumni
UZH Alumni

Weiteres

Die Köppel-Legal AG hat sich dem Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD) angeschlossen und damit die Anschlusspflicht nach Art. 77 FIDLEG erfüllt.

Die Köppel-Legal AG (Register Nr. 35’000) ist als unabhängige sowie ungebundene Versicherungsvermittlerin (Makler und Broker) bei der FINMA registriert (www.finma.ch).

Edoardo Köppel (Register Nr. EK50507) ist bei der Registrierungsstelle der BX Swiss AG (www.regservices.ch) im Beraterregister eingetragen.

Edoardo Köppel (Cicero-Nr. 26462) ist bei Cicero (www.cicero.ch) als ungebundener Versicherungsvermittler (Makler und Broker) registriert.

Gründungsjahr

2014